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一、邏輯更迭中國(guó)家裝產(chǎn)業(yè)的進(jìn)階時(shí)刻
一直以來,中國(guó)家裝產(chǎn)業(yè)屬于剛需、分散發(fā)展的典型行業(yè)。
一方面,行業(yè)規(guī)模在過去獲得了長(zhǎng)足的擴(kuò)張窗口期,億歐智庫(kù)測(cè)算2020年中國(guó)家裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.54萬(wàn)億元。
另一方面,行業(yè)內(nèi)卻鮮有百億收入規(guī)模的龍頭企業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)化程度、產(chǎn)品體積、落地服務(wù)程度和技術(shù)壁壘決定了家裝行業(yè)內(nèi)部的格局,木材、涂料、防水材料等標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、體積較小、技術(shù)壁壘較高的行業(yè)集中度較高,而家具、櫥柜、家紡等集中度較低。
剛需驅(qū)動(dòng)家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背后,是中國(guó)過去20年乘風(fēng)破浪的房地產(chǎn)市場(chǎng)的進(jìn)擊。
中國(guó)家裝行業(yè)的兩大支撐基礎(chǔ)之一是待裝修的商品房數(shù)量。作為家裝產(chǎn)業(yè)的重要基數(shù),房地產(chǎn)引領(lǐng)了中國(guó)過去20年家裝產(chǎn)業(yè)的原始增長(zhǎng)。
2000年至2007年、2009年至2014年以及2016年至2020年,中國(guó)商品房銷售面積復(fù)合增長(zhǎng)率分別為22.9%、4.1%、3.0%,對(duì)應(yīng)家裝行業(yè)的快速爆發(fā)、全面發(fā)展和成熟發(fā)展三大階段;除了新房市場(chǎng),億歐智庫(kù)測(cè)算二手房、租房市場(chǎng)也帶來每年約500萬(wàn)套的翻新裝修市場(chǎng)。
但在未來,家裝行業(yè)的引擎已經(jīng)從待裝修房數(shù),轉(zhuǎn)換到另一個(gè)重要參數(shù)——家裝消費(fèi)支出上來。
根據(jù)億歐智庫(kù)《2021年中國(guó)家裝行業(yè)數(shù)據(jù)中臺(tái)研究報(bào)告》,從土地供應(yīng)面積來看,目前中國(guó)年購(gòu)置土地面積自2015年后均保持在2~3億平方米之間,住宅房新開工面積、商品房銷售面積增速都在5%以下,全國(guó)范圍內(nèi)的二手房銷售面積占比也在下降。
“永動(dòng)機(jī)”在減速、傳統(tǒng)家裝行業(yè)的重要支撐已不再。
與此相對(duì)的,人均居住支出的占比逐年提升,2020年占可支配收入的24.6%,這使得2017年中國(guó)平均家裝支出費(fèi)用為15萬(wàn),在2020年增長(zhǎng)至約20萬(wàn)。
這代表著家裝行業(yè)已經(jīng)結(jié)束了“以房為本”,房增家裝增的野蠻增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,而從消費(fèi)者層面分析,更好、更快、更適合是確定的增長(zhǎng)方向,這些會(huì)帶來家裝行業(yè)品類、模式、渠道的重要改變。
二、“以人為本”時(shí)代家裝發(fā)展難題
2018年以來,中國(guó)家裝總產(chǎn)值、規(guī)模以上家居制造業(yè)收入、主要上市公司收入三大指標(biāo)復(fù)合增長(zhǎng)率均跌入10%以內(nèi),且平均收入增速遠(yuǎn)小于上市公司收入增速,行業(yè)分化加速。
同時(shí)2016年以來,主要上市公司的平均凈利率從17.4%下降至2020年的11.5%,2017年開始家具制造業(yè)平均虧損企業(yè)數(shù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40%,行業(yè)利潤(rùn)率拐點(diǎn)已現(xiàn)。
疫情也在加劇這些危機(jī),更強(qiáng)的分化、更低的收入增速和利潤(rùn)率。除了模式的改變,如用定制、整裝、前裝、多渠道、多品類來獲得新的增長(zhǎng)外,“數(shù)字化”開始被廣泛提及。
中國(guó)家裝行業(yè)數(shù)字化起步于2014年左右,經(jīng)過了ERP的簡(jiǎn)單信息化、 O2O電商化嘗試,在2018年才進(jìn)入真正“重視”階段。
在龍頭企業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程中,2013年至2016年基本屬于信息化、嘗試線上化等階段, 2017年之后開始進(jìn)入真正的數(shù)字化營(yíng)銷、數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字化管理的搭建、使用階段,整個(gè)行業(yè)的數(shù)字化仍處在早期階段。
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一方面,數(shù)字化會(huì)助力龍頭公司增長(zhǎng),而龍頭公司也會(huì)加速數(shù)字化進(jìn)程,如此形成正向循環(huán),帶來集中度與數(shù)字化投入的飛輪效應(yīng)。如,紅星美凱龍、顧家、東方雨虹、索菲亞等數(shù)字化起步較早的企業(yè)和品牌,已看到數(shù)字化帶來的隱形壁壘,在2020年半年報(bào)中均重點(diǎn)提及“數(shù)字化驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略方向。
另一方面,數(shù)字化可以有效解決家裝行業(yè)的“天然痛點(diǎn)”——消費(fèi)者信任缺失與流量困局。家裝品類眾多、服務(wù)商參差不齊、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失一直阻礙行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展;而家裝行業(yè)超低頻消費(fèi)使得垂直單品類流量引入的流失率較高,依靠客戶轉(zhuǎn)介和多品類導(dǎo)流能有效提高留資和轉(zhuǎn)換。
如定制家居的數(shù)字化O2O服務(wù)需要重構(gòu)從訂單引流、前端設(shè)計(jì)、后端拆單、批次排產(chǎn)、生產(chǎn)入庫(kù)、送貨安裝和售后的全服務(wù)流程,重構(gòu)引入“標(biāo)準(zhǔn)化”,而“標(biāo)準(zhǔn)化”進(jìn)階“數(shù)字化”,而在全流程數(shù)字化后,服務(wù)效果和體驗(yàn)都會(huì)大幅提升,有效解決消費(fèi)者信任問題。
總體來說,目前消費(fèi)者鏈接、設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造是優(yōu)先級(jí)較高的環(huán)節(jié),其中消費(fèi)者連接環(huán)節(jié)的適用率、需求程度均最高,是目前家裝行業(yè)最主要的數(shù)字化方向。
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三、家裝數(shù)字化新引擎數(shù)據(jù)中臺(tái)
根據(jù)《2021年中國(guó)家裝行業(yè)數(shù)據(jù)中臺(tái)研究報(bào)告》,目前消費(fèi)者鏈接環(huán)節(jié)是多個(gè)家裝產(chǎn)業(yè)主體關(guān)注的數(shù)字化核心,也將是最先引爆數(shù)字化價(jià)值的環(huán)節(jié)。